CM TileMenuをインストールする

CM TileMenuのインストール手順です。

CM TileMenuをインストールする

Lightningコンポーネントを利用するには「私のドメイン」の有効化が必要です。「私のドメイン」を有効にしていない場合は、こちらのページを参照の上、有効化してください。
  1. AppExchange(US)内のCM TileMenuのページにアクセスし、「Get It Now」ボタンをクリックしてください
  2.  AppExchangeにログインします
  3. インストール対象のSalesforce組織の種別を選択します
  4. インストール対象のSalesforce組織が正しいことを確認し、「I have read and agree to the terms and conditions .」にチェックを入れ、「Confirm and Install!」ボタンをクリックしてください。
  5. 再度インストール対象のSalesforce組織へログインを行います
  6. 利用(トライアル)対象となるユーザーを選択し、「Install」ボタンをクリックします
  7. 以上で完了です。「Done」ボタンをクリックしてください

権限セットの割り当て

CM TileMenuの利用にはユーザへの権限セットの割り当てが必要です。CM TileMenuには利用ユーザ用の「CM TileMenu User」とタイルメニューの作成・編集が可能な「CM TileMenu Admin」の2つの権限セットが用意されています。下記の手順に従って必要なユーザに必要な権限セットの割り当てを行って下さい。

  1. Salesforce組織にログインし、設定画面に遷移してください
  2. 「クイック検索」 ボックスに「権限セット」と入力し、「権限セット」 を選択します
  3. 割り当てる権限セットをクリックして下さい
  4. 「割り当ての管理」ボタンをクリックしてください

  5. 「割り当てを追加」ボタンをクリックしてください

  6. 割り当てを行うユーザを選択し、「割り当て」ボタンを押してください

  7. 以上で完了です。「完了」ボタンをクリックしてください

CM TileMenuを設置する

CM TileMenuをインストール後、実際にCM TileMenuを利用するためには、各種SalesforceページにCM TileMenuを配置する必要があります。

  1. CM TileMenuを配置したいSalsforceホームページやレコードページに移動します。
  2. ページの右上にある「セットアップ」アイコンをクリックし、「編集ページ」をクリックします。
  3. Lighninngアプリケーションビルダーが表示されますので、「Lightningコンポーネント」サイドバーの「カスタム – 管理」より「CM TileMenu」をドラッグし、任意の場所にドラッグします。
  4. 「保存」ボタンをクリックすれば終了です。
  5. 配置したコンポーネントをクリックしてプロパティを表示させ、「Menu Name」に任意の名前を入力すると、入力した名前ごとにタイルメニューを複数作成することが可能です。

タイルメニューを作成する

  1. CM TileMenuコンポーネントが配置されている任意のページを開き、CM TileMenuコンポーネント右上の歯車アイコンをクリックします。
  2. タイルメニューの設定画面が表示されますので、画面の指示に沿ってタイルメニューを作成してください