CM KanbanBoard Sampleの利用手順

サンプルを利用する為の各種インストール手順と設定手順です。サンプルの概要についてはこちらをご覧ください ⇨ CM KanbanBoard Sampleについて

CM KanbanBoardのインストール

  1. AppExchangeのCM KanbanBoardのページに移動します。
    https://appexchangejp.salesforce.com/listingDetail?listingId=a0N30000000qG0LEAU
  2. 「今すぐ入手」ボタンをクリックします
  3. 「AppExchangeにログイン」ボタンをクリックします
  4. Salesforceのアカウントを利用してログインします
  5. インストールする環境を選択します
  6. インストールするアプリと対象となるSalesforce組織が正しいことを確認し、下部チェックボックスにチェックを入れた上で「確認してインストール」ボタンをクリックします。
  7. Salesforceのログイン画面に移動します（しないこともあります）ので、インストールするSalesforce組織へログインします。
  8. インストール対象者の選択画面に移動しますので、下図の状態のまま「インストール」ボタンをクリックしてください。
  9. 下図の状態になったらインストール完了です

CM KanbanBoard Sampleのインストール

  1. インストール対象となる（CM KanbanBoardがインストールされている）Salesforce組織にログインします
  2. 下記のインストールURLをクリックします
    1. 本番組織にインストールする場合　⇒　こちら
    2. Sandbox組織にインストールする場合　⇒　こちら
  3. 「既存のコンポーネント名がこのパッケージのコンポーネント名と競合している場合は?」については「インストールしない。」を選択し、「インストール」ボタンをクリックします。
  4. 以上でインストール完了です。

各種設定

ホームページコンポーネントの設定（Classic）

ホームページにToDoをカンバン表示するサンプルKanbanBoardを配置する手順です。

  1. Salesforceにログインし、「設定（Classic）」⇒「ビルド」⇒「カスタマイズ」⇒「ホームページ」⇒「ホームページのレイアウト」をクリックします
  2. この手順では既存のレイアウトを編集します。CM KanbanBoardを配置したいレイアウトを編集します。
  3. 「ステップ 1. 表示するコンポーネントの選択」画面に遷移しますので、「CMKanban_ToDo_Sample」にチェックをいれ、「次へ」ボタンをクリックします。
  4. 「ステップ 2. その他のコンポーネント」画面に移動しますので、表示順序を調整し、「保存」ボタンをクリックします（必要に応じてページレイアウトの割り当て等も行って下さい）。
  5. 以上で終了です。ホームページにKanbanが表示されます。

取引先のレコードページへのKanbanBoard配置設定（Classic）

取引先のレコードページに「参照している取引先に関連する商談」をカンバン表示するサンプルKanbanBoardを設置する手順です。

  1. Salesforceにログインし、「設定（Classic）」⇒「ビルド」⇒「カスタマイズ」⇒「取引先」⇒「ページレイアウト」をクリックします
  2. KanbanBoardを配置するページレイアウトの「編集」リンクをクリックします
  3. まず、「項目」⇒「セクション」を任意の場所に配置します
  4. 「セクションのプロパティ」に表示名を記入、「セクションヘッダーの表示位置」は「詳細ページ」にチェック、「編集ページ」のチェックは外します。「レイアウト」は1-列を選択し、「OK」ボタンをクリックします
  5. 続いて「Visualforceページ」⇒「CMKanbanBoardSa…」を上記で配置したセクションの下部に配置します
  6. 右上部の「プロパティ」をクリックしましょう
  7. 「高さ（ピクセル単位）を400」、「スクロールバーを表示」にチェックを入れ、「OK」ボタンをクリックします
  8. 設定に成功すると下記のように表示されます

商談のレコードページへのKanbanBoard配置設定（Classic）

商談のレコードページに「参照している商談に関連するToDo」をカンバン表示するサンプルKanbanBoardを設置する手順です。

  1. Salesforceにログインし、「設定（Classic）」⇒「ビルド」⇒「カスタマイズ」⇒「商談」⇒「ページレイアウト」をクリックします。
  2. KanbanBoardを配置するページレイアウトの「編集」リンクをクリックします。
  3. まず、「項目」⇒「セクション」を任意の場所に配置します
  4. 「セクションのプロパティ」に表示名を記入、「セクションヘッダーの表示位置」は「詳細ページ」にチェック、「編集ページ」のチェックは外します。「レイアウト」は1-列を選択し、「OK」ボタンをクリックします。
  5. 続いて「Visualforceページ」⇒「CMKanbanBoard　Sa…」を上記で配置したセクションの下部に配置します。
  6. 右上部の「プロパティ」をクリックしましょう
  7. 「高さ（ピクセル単位）を400」、「スクロールバーを表示」にチェックを入れ、「OK」ボタンをクリックします。
  8. 以上で終了です。「保存」ボタンをクリックしてページレイアウトを保存してください。
  9. 設定に成功すると下記のように表示されます。

Salesforce1のモバイルナビゲーションの設定

  1. Salesforceにログインし、「設定（Classic）」⇒「管理」⇒「モバイル管理」⇒「Salesforce1ナビゲーション」をクリックします
  2. 「Kanban – 商談（Lightning）」「Kanban – ToDo（Lightning）」を選択し「追加」ボタンをクリック、任意の場所に追加して「保存」ボタンをクリックします
  3. 以上で完了です。

CM KanbanBoard Sampleについて