Cu-hacker for Salesforceのインストール手順

Cu-hacker for Salesforceをインストール

1.AppExchange内のCu-hacker for Salesforceにアクセスし、「今すぐ入手」ボタンを押します

Cu-hacker for Salesforceはこちらのページより入手できます。

2.AppExchangeにログインします。

3.インストール環境を選択します

4.利用規約を確認して同意ならばチェックを付け、「確認してインストール!」ボタンを押します

5.ユーザ名を選択してログインし、「管理者のみのインストール」でインストールします。

利用ユーザには後ほど権限セットの割り当てでCu-hacker for Salesforceの利用権限を割り当てます。

6.サードパーティアクセスの許可にチェックを入れ、「次へ」を押します

Googleカレンダーと連携する場合に必要となる承認です。

権限セットの割り当て

組織のユーザに権限セットを割り当てることで、ユーザがCu-hackerを使えるようになります。

1.Salesforce組織にログインし、設定画面に遷移してください。

2.「管理」→「ユーザの管理」→「権限セット」をクリックしてください

以下の2つの権限セットがインストールされています。

  • Cu-hacker:Cu-hacker利用ユーザ用の権限セット
  • Cu-hacker管理者:Cu-hacker管理ユーザ用の権限セット

Cu-hacker利用ユーザ全てに「Cu-hacker」権限セットを割り当ててください。
その中でCu-hackerのシステム管理者となる人には加えて「Cu-hacker管理者」権限セットも割り当ててください。現在インストール作業をされているユーザには「Cu-hacker管理者」権限セットは必須となります。
権限セット割り当ての方法はどちらも同じですので、以降の手順に従ってください。

権限セット___Salesforce_-_Developer_Edition

3.割り当てる権限セットをクリックし、「割り当ての管理」ボタンを押してください

4.「割り当てを追加」ボタンを押してください

5.割り当てを行うユーザを選択し、「割り当て」ボタンを押してください

6.メッセージが表示されたら完了です

 

Cu-hackerアプリケーションの参照権限を付与

権限セットにはCu-hackerアプリケーションの参照権限がありませんので、プロファイルを編集し、アプリケーションの参照権限を付与します。

1.「管理」→「ユーザの管理」→「プロファイル」からプロファイル一覧画面を開きます。

2. Cu-hacker利用ユーザの「プロファイル」を編集し、「Cu-hacker」アプリケーションの参照権限を付与します。

必要に応じて「プロファイル」のコピーをしてください。プロファイルについて詳しくはSalesforceのマニュアルをご覧ください。

プロファイルの編集__標準ユーザ___Salesforce_-_Developer_Edition

3.同様の手順で「システム管理者」以外のプロファイルでCu-hackerの管理者権限を付与したいユーザには「Cu-hacker管理」アプリケーションの参照権限を付与してください。

定期的なジョブ実行の開始

1. 「Cu-hacker管理」メニューを開きます

Salesforce_-_Developer_Edition

 2. 「設定」タブを開き、「定期的なジョブ実行の開始」ボタンをクリックします。

Cu-hacker for Salesforceの動作にはこの定期的なジョブ実行が必要です。必ず開始してください。

Salesforce_-_Developer_Edition

初期データ移行

1. 「設定」タブを開き、「初期データ移行」セクション で、Cu-hackerに反映する行動の期間を選択し、インストール以前に登録した行動が扱えるように設定します

この操作をしないとCu-hackerインストール前に登録されているSalesforceの行動データをCu-hacker上で参照することができません。

Salesforce_-_Developer_Edition

設定完了のメールが届きましたら、Cu-hackerの初期設定は完了です。

Cu-hackerへのアクセス

1.Cu-hackerをご使用する場合は、ホーム画面右上の「セールス」ボタンを押し、「Cu-hacker」を選択します

2.Cu-hackerが表示され、使用開始できます。

モバイル

Salesforce1モバイルアプリのナビゲーションメニューにCu-hackerを追加する設定手順です。

1.Salesforce組織にログインし、設定画面に遷移してください

2.「管理」→「モバイル管理」→「Salesforce1 ナビゲーション」を選択します

3.「Cu-hacker」を選択し、ナビゲーションメニューに追加します

4.モバイル端末にてアプリのナビゲーションメニューにCu-hackerが追加されていることをご確認ください

以上で全ての設定が完了となります。お疲れさまでした。