CM SalesFunnelをインストールする

CM SalesFunnelのインストール手順です。

CM SalesFunnelをインストールする

Lightningコンポーネントを利用するには「私のドメイン」の有効化が必要です。「私のドメイン」を有効にしていない場合は、こちらのページを参照の上、有効化してください。
  1. AppExchange(US)内のCM SalesFunnelのページにアクセスし、「Get It Now」ボタンをクリックしてください
  2.  AppExchangeにログインします
  3. インストール対象のSalesforce組織の種別を選択します
  4. インストール対象のSalesforce組織が正しいことを確認し、「I have read and agree to the terms and conditions .」にチェックを入れ、「Confirm and Install!」ボタンをクリックしてください。
  5. 再度インストール対象のSalesforce組織へログインを行います
  6. 利用(トライアル)対象となるユーザーを選択し、「Install」ボタンをクリックします
  7. 以上で完了です。「Done」ボタンをクリックしてください

CM SalesFunnelを設置する

CM SalesFunnelをインストール後、実際にCM SalesFunnelを利用するためには、各種SalesforceページにCM SalesFunnelを配置する必要があります。

  1. CM SalesFunnelを配置したいSalsforceホームページやレコードページに移動します。
  2. ページの右上にある「セットアップ」アイコンをクリックし、「編集ページ」をクリックします。
  3. Lighninngアプリケーションビルダーが表示されますので、「Lightningコンポーネント」サイドバーの「カスタム – 管理」より「CM SalesFunnel」をドラッグし、任意の場所にドラッグします。
  4. 「保存」ボタンをクリックすれば終了です。