CM ActivityChartをインストールする

CM ActivityChartのインストール手順および設定方法です。

CM ActivityChartをインストールする

1. AppExchange（US）内のCM ActivityChartのページにアクセスし、「Get It Now」ボタンをクリックしてください
   
2.  AppExchangeにログインします
   
3. インストール対象のSalesforce組織の種別を選択します
   
4. インストール対象のSalesforce組織が正しいことを確認し、「I have read and agree to the terms and conditions .」にチェックを入れ、「Confirm and Install!」ボタンをクリックしてください。
   
5. 再度インストール対象のSalesforce組織へログインを行います
6. 利用（トライアル）対象となるユーザーを選択し、「Install」ボタンをクリックします
   
7. 以上で完了です。「Done」ボタンをクリックしてください

権限セットの割り当て

CM ActivityChartの利用には権限セット「CM ActivityChart User」の割り当てが必要です。下記の手順に従って権限セットの割り当てを行って下さい。

1. Salesforce組織にログインし、設定画面に遷移してください
2. 「クイック検索」 ボックスに「権限セット」と入力し、「権限セット」 を選択します
3. 割り当てる権限セットをクリックして下さい
   
4. 「割り当ての管理」ボタンをクリックしてください
   
   
5. 「割り当てを追加」ボタンをクリックしてください
   
   
6. 割り当てを行うユーザを選択し、「割り当て」ボタンを押してください
   
   
7. 以上で完了です。「完了」ボタンをクリックしてください
   

CM ActivityChartを設置する

CM ActivityChartをインストール後、実際にCM ActivityChartを利用するためには、各種SalesforceページにCM ActivityChartを配置する必要があります。

1. CM ActivityChartを配置したいSalsforceホームページやレコードページに移動します。
2. ページの右上にある「セットアップ」アイコンをクリックし、「編集ページ」をクリックします。
   
3. Lighninngアプリケーションビルダーが表示されますので、「Lightningコンポーネント」サイドバーの「カスタム – 管理」より「CM ActivityChart」をドラッグし、任意の場所にドラッグします。
4. 「保存」ボタンをクリックすれば終了です。

CM ActivityChartを設定する

CM ActivityChartでは、コンポーネントの設定を変更することで、行動とToDoの表示・非表示を変更したり、項目の内容の応じた色分け表示を有効にしたりすることが可能です。ここでは、CM ActivityChartの設定一覧とその動作について解説します。

アプリケーションビルダー上でCM ActivityChartコンポーネントを選択することで、画面右側に設定が表示されます。

CM ActivityChartの設定項目一覧